Qui sommes-nous ?

Notre approche personnalisée repose sur la proximité, l’expertise et la confiance.

Notre histoire


Notre cabinet en Haute-Savoie

Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, nous travaillons principalement en Haute-Savoie, pour une plus grande proximité avec nos clients.

Toutefois, compte tenu de leur mobilité géographique, nous sommes également amenés à intervenir dans toute la France et accompagnons les non-résidents.

Notre bilan patrimonial et nos missions spécifiques permettent d'assurer sécurité et pérennité.

Ainsi nous proposons notre expertise au service des particuliers et des professionnels.

Nous travaillons également en réseau avec des experts reconnus dans leurs professions d'avocat, d'expert-comptable, de notaire, d’agent immobilier ou spécialiste de la transmission d'entreprises.

Nous contacter

À propos de nous


Notre équipe

Air Patrimoine  est un cabinet de conseils dans les domaines de la finance, de l’immobilier, des conseils fiscaux, successoraux et matrimoniaux.

Forte de ses expériences et formations, notre équipe partage avec passion des convictions communes et dispose des compétences et certifications nécessaires pour accompagner ses clients.

Nous intervenons auprès de :

  • dirigeants d’entreprise et professions libérales
  • familles et investisseurs particuliers

Le choix de notre métier est également attaché à la liberté de choisir nos partenaires.

Benoît METZGER

Gérant, conseiller en
gestion de patrimoine

Léa BERNAZ

Conseillère en
gestion de patrimoine

07 86 58 07 94

airpatrimoine.contact@gmail.com

Nos certifications


Afin de pouvoir vous proposer les solutions adaptées à votre situation et vos projets, nous sommes habilités dans l’ensemble des domaines de la gestion de patrimoine :

Conseil en investissements financiers (CIF)

Courtage en assurance (IAS)

Transaction sur immeubles et fonds de commerces (Carte T)

Mandataire en opérations de banque et en services de paiements (IOBSP)

Notre rémunération

En toute transparence, notre rémunération comprend des honoraires sur la partie « conseil » et des commissions versées par nos partenaires sur la partie « solutions d’investissement ».

Afin de pouvoir faire connaissance, étudier la nature de vos besoins et décider de notre capacité à vous accompagner, nous vous offrons le 1er rendez-vous.

Si nous considérons être en mesure de vous conseiller, nous établissons alors une lettre de mission spécifique, fonction de la nature de notre intervention.