Nos services
Il est essentiel que les décisions retenues puissent donner lieu à un suivi dans la durée.
Les situations évoluent, les lois changent ... Notre rôle est de continuer à vous assister tout au long de ces évolutions et projets.
Pour ce faire, nous avons mis au point un service de suivi patrimonial destiné à vous assurer la continuité de nos services.
Notre expertise et le conseil sont au cœur de notre métier.
Spécialiste du sur mesure, nous n’avons pas de solution type à vous proposer.
Nous défendons alors notre rôle d’interlocuteur unique pour vous accompagner sur une approche globale en :
Conseil en ingénierie financière
Livrets d’épargne, trésorerie d’entreprise, sélection d’OPCVM (Sicav et FCP), assurances vie, capitalisation, PEA, délégation d’arbitrages, Madelin, PERP, PEE-I, PERCO-I, création de fonds dédiés, FCPR, FPCI…
Conseil en investissement immobilier
PLACEMENT (SCPI, immobilier neuf, ancien ou commercial, belles demeures, vignobles, viager...). DÉFISCALISATION - OPTIMISATION D’IFI
Conseil en financement
RECHERCHE Crédits immobiliers, investisseurs, hypothécaires, avance sur titres, acquisition d’entreprises ou de fonds de commerce, garanties de passif, prêt promotion, mdb, bureau...
Conseil et stratégie en entreprise
OPTIMISATION DE LA RÉMUNÉRATION du dirigeant, transmission d’entreprises, stock-options, bilan retraite et PRÉVOYANCE