Transmettre

Votre patrimoine et anticiper votre fiscalité successorale.

Questions :

• Qui va hériter de votre patrimoine ?
• Comment anticiper la transmission ?
• Quelles sont les préconisations pour les familles recomposées ?

Pièces à fournir :

• Etat civil des membres du foyer (Pièce d’identité en cours de validité / livret de famille / contrat de mariage)
• Document de collecte d'informations (à compléter et à nous retrouner)
• Les avis de donation des 15 dernières années
• Les 3 derniers avis d’imposition et d’ifi ( le cas échéant )
• Etat des dettes
• Relevé de situation actualisée de vos contrats d’épargne (retraite et assurance-vie, PEE/PERCO…)
• Certificat d’adhésion de vos contrats prévoyance