Protéger
Vous, vos proches et votre entreprise.
Questions :
- En cas d’incident majeur êtes-vous protégé ?
- Avez-vous protégé vos proches ? comment ?
- Quels seraient les besoins à couvrir ?
- Etes-vous suffisamment couvert en cas d’arrêt de travail ?
Pièces à fournir :
- Etat civil des membres du foyer (Pièce d’identité en cours de validité / livret de famille / contrat de mariage)
- Document de collecte d'informations (à compléter et à nous retrouner)
- Les avis de donation des 15 dernières années
- Les 3 derniers avis d’imposition et d’ifi (le cas échéant)
- Etat des dettes
- Relevé de situation actualisée de vos contrats d’épargne (retraite et assurance-vie, PEE/PERCO…)
- Certificat d’adhésion de vos contrats prévoyance